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바카라 커뮤니티뉴스 릴리스

7 월 27 2023

바카라 커뮤니티 to unlock value by creating two premium energy infrastructure companies with intention to spin off Liquids Pipelines business

두 회사의 분리는 바카라 커뮤니티 전환 및 보안에 더 큰 기여를 할 수 있습니다

  • 증분 성장을 잠금 해제하고 효율성을 높여 주주 가치를 창출합니다
  • 두 회사의 복합 배당금 장기 배당 성장 전망
  • 투자 등급 액체 파이프 라인 사업의 스핀 오프 사업은 면세 기준으로 달성 될 것으로 예상

2023 년 7 월 27 일 앨버타 주 캘거리 (Globe Newswire) - 뉴스 릴리스 - 바카라 커뮤니티 Corporation (TSX, NYSE : TRP) (바카라 커뮤니티 또는 Company)은 오늘 이사회 이사회가 계획을 승인 한 것을 기쁘게 생각합니다. 바카라 커뮤니티가 바카라 커뮤니티의 Liquids Pipelines Business (Transaction)의 스핀 오프를 통해 공개적으로 상장 된 두 개의 독립적 인 투자 등급 회사로 분리 할 수 ​​있도록합니다.

스핀 오프는 두 회사에 훈련 된 자본 할당을 통해 자신의 성장 목표를 추구 할 수있는 유연성을 제공함으로써 주주 가치를 잠금 해제 할 것입니다. 일단 완료되면, 스핀 오프로 인해 고객과 고객이 운영하는 커뮤니티에 안전하고 신뢰할 수있는 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하는 두 명의 고품질에 중점을 둔 바카라 커뮤니티 산업 리더가됩니다.

  • 바카라 커뮤니티 에너지 전환 후: 보완적인 비즈니스 세트를 활용하여 신뢰할 수있는 저탄소 바카라 커뮤니티에 대한 성장하는 산업과 소비자 수요를 충족시키기 위해 다각화되고 산업 최고의 천연 가스 및 바카라 커뮤니티 솔루션 회사..
  • Liquids Pipelines Company: 탄력적이고 안전한 공급을 최고 수요 시장에 연결하는 동시에 점진적인 성장과 가치 창출 기회를 제공하는 전략적 자산이 높은 중요한 인프라 회사.

“이 혁신적인 발표로 인해 향후 10 년 이후 우수한 주주 가치를 제공 할 수 있습니다. 기초는 항상 우리의 전략적 방향을 이끌어 왔으며, 그 결과, 우리는 광범위한 바카라 커뮤니티 인프라 플랫폼에서 현직을 가진 최고의 바카라 커뮤니티 회사로 성장했습니다.

거래에 따라 바카라 커뮤니티는 핵, 펌핑 된 수력 에너지 저장 및 새로운 에너지 기회에 의해 주도되는 강력한 장기 기초 및 전력 및 에너지 솔루션에 의해 지원되는 천연 가스 인프라에 중점을 둘 것입니다. 그리고 운영 성과.

“바카라 커뮤니티의 광대 한 전략 자산 기반은 기회를 포착하고 주주들에게 지속적인 가치로 번역하는 데있어 경쟁 우위를 강조합니다. 우리는 안정적인 대차 대조표를 가진 점점 더 많은 유틸리티 가중 사업이 될 것이며, 더 높은 예상 비슷한 EBITDA1,2복합 연간 성장률 7 %와 연간 배당 성장 성장 전망의 3-5 %를 확고한 3-5 %.”라고 Poirier. “스핀 오프 발표는 자산의 가치를 극대화하여 2023 우선 순위를 지원합니다.

New Liquids Pipelines Company는 시스템의 활용률이 낮은 부분에서 용량을 늘리고 추가 영수증 및 배송 지점에 대한 연결을 증가 시켜서 비교되지 않은 자산 기반의 가치를 향상시키는 데 중점을 둘 것입니다. 96 %의 투자 등급 고객과 비슷한 EBITDA의 88 %가 위험에 처한 바카라 커뮤니티로서3계약을 체결 한 Liquids Pipelines Company는 바카라 커뮤니티 Premium Value 제안을 유지하고 경쟁 우위에 집중할 수있는 유연성으로 확장합니다.

“이 팀은 북미에서 가장 경쟁력있는 액체 시스템 중 하나를 만들었으며 주요 수요 시장에 가장 직접적이고 비용 효율적이며 최고 품질의 경로를 만들었습니다. 장기 고객이 지원하는 안정되고 강력한 현금 흐름으로 계약이 높은 바카라 커뮤니티입니다.3는 2026 년까지 2 ~ 3 %의 복합 연간 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

헬름의 경험이 풍부한 리더십

François Poirier는 바카라 커뮤니티의 이사회 회장 인 Siim A. Vanaselja의 지속적인지도를 통해 바카라 커뮤니티의 사장 겸 CEO로 남아있을 것입니다. Stanley (STAN) G. Chapman, III는 지리적으로 분산 된 천연 가스 사업 단위를 단일 통일 된 천연 가스 파이프 라인 사업에 통합하기 위해 자연 가스 파이프 라인의 부사장 및 최고 운영 책임자로 승진했습니다.

New Liquids Pipelines Company는 Bevin Wirzba가 사장 겸 CEO로 주도 할 것이며, 포트폴리오와 직접 관련된 깊은 기능 및 기술을 가진 입증 된 리더십 팀의 지원을받을 것입니다. 이 회사는 앨버타 주 캘거리에 본사를두고 텍사스 휴스턴에 사무실이 있습니다.

전기의 전기는 바카라 커뮤니티 웹 사이트를 참조하십시오리더십 팀및이사회.

2 개의 고품질에 중점을 둔 바카라 커뮤니티 산업 리더 만들기

바카라 커뮤니티 에너지 전환 후 : 천연 가스 파이프 라인 및 전력 및 에너지 솔루션 비즈니스 단위에 대한 강력한 정렬을 가진 에너지 인프라 회사.

  • 93,700km (58,200 마일)에 걸친 북미 최대의 천연 가스 바카라 커뮤니티 인프라 네트워크 중 하나를 안전하게 운영하여 최저 비용 유역을 주요 수요 및 수출 시장에 연결합니다.
  • 전략적 전망은 천연 가스 및 바카라 커뮤니티 솔루션 사업의 시너지 특성을 뒷받침하는 기본 사항에 근거하고 있습니다.
  • 미국에서 LNG 수출을위한 총 천연 가스 공급량의 약 30 %를 제공하며 해안 가스 링크가 완료되면서 LNG 시장과 캐나다 최초의 직접 연결을 제공 할 것입니다..
  • 30 년 동안 전력 바카라 커뮤니티에서 4,600MW의 전기를 제공 할 수있는 용량을 갖춘 고객 중심의 탈탄화 솔루션에 중점을 둔 전력 사업.
  • 강력한 대차 대조표 기본 사항에 대한 약속과 주주 가치를 더욱 향상시키기 위해 Deleveraging 목표를 계속 발전시키고 있습니다.
  • 바카라 커뮤니티 요금 규제 및/또는 장기 계약 제안 프리미엄 가치 제안의 96 %.
  • 2024 년 이후 매년 6 ~ $ 70 억 사이의 징계 제재 순 자본 지출
  • 60 % 이상의 30 억+ 수십억 보안 자본 프로그램 프로그램의 60 % 이상이 글로벌 기후 목표를 가능하게합니다.
  • 2022 2026 년까지 연간 성장률이 7 %로 증가 할 것으로 예상되는 85 억 달러의 비슷한 EBITDA.
  • 보수적 인 지불금 비율과 북미 최대 규제 천연 가스 사업 중 하나에 의해 지원되는 3 ~ 5 %의 지속 가능한 연간 배당 성장률.

Liquids Pipelines Company : 주요 공급 시장과 수요 시장 사이의 가장 경쟁력있는 액체 연결 플랫폼 중 하나, 유기적 성장 기회가 점진적으로.

  • 안전하고 안전하고 안정적으로 4,900km (3,045 마일)의 원유 파이프 라인 인프라 인프라 인프라 14MBBL/D 이상의 정제 및 수출 용량 및 수출 용량 및 서부 캐나다 퇴적물 분지 (WCSB)에서 수출 된 16 %의 원유를 운송합니다.
  • Gulf Coast의 수출 연결과 함께 Padd 2 및 3에서 가장 탄력적 인 정제 시장에 안정적인 WCSB 공급을 제공합니다.
  • 타의 추종을 불허하는 발자국은 알버타 내 자산 (그랜드 래 피즈 및 화이트 스프루스)뿐만 아니라 앨버타와 국내 미국 원유 공급품을 일리노이, 오클라호마 및 미국 걸프 코스트의 미국 정제 시장에 연결하는 키스톤 시스템 및 마켓 링크를 포함합니다. 앨버타 주 Hardisty의 시설;
  • 탈탄화를 포함한 ESG 및 지속 가능성 우선 순위에 대한 강력한 헌신을 유지하고 WCSB 오일과 2050 년까지 배출량을 Net Zero로 줄이려는 생산자의 목표를 지원합니다.
  • 중요한 수요 시장에 공급을 제공하는 최저 비용, 가장 빠르며 최고 품질의 보존 경로 중 하나를 통해 업계 최고의 경쟁력있는 서비스 제공을 통해 차별화되었습니다.
  • 부피 및 상품 가격 위험을 최소화하는 저 위험 현금 흐름 프로파일, 비슷한 EBITDA의 88 %, 투자 등급 또는 이와 동등한 상대방이 뒷받침하는 양의 96 %.
  • 현금 흐름과 재무 유연성을 활용하여 유기적 성장 기회를 시작하여 기존 시장으로의 전달을 확장하고 향상시키는 동시에 디 레버 리징을 가속화합니다.
  • 2022 2026 년까지 연간 2 ~ 3 % 화합물 성장률로 성장할 것으로 예상되는 14 억 달러의 비슷한 EBITDA.
  • 보수적 인 배당 지불 비율을 준수하면서 비슷한 EBITDA 성장 전망에 상응 할 것으로 예상되는 2 ~ 3 %의 지속 가능한 연간 배당 성장.

바카라 커뮤니티는 두 회사의 초기 결합 배당금이 거래 완료 직전에 바카라 커뮤니티의 연간 배당금과 동일하며 시간이 지남에 따라 두 회사의 배당금의 결합 된 가치는 일관되게 유지 될 것으로 예상됩니다. .

경영진은 자산 기반, 비즈니스 모델 및 성장 계획에 맞는 재무 구조로 Liquids Pipelines Company를 활용하려고합니다. 거래에 따라 경영진은 바카라 커뮤니티가 현재 신용 등급을 유지하고 Liquids Pipelines Company는 투자 등급의 신용 등급을 가질 것으로 예상합니다.

거래 세부 사항, 승인 및 바카라 커뮤니티 연속성
제안 된 거래에 따라 바카라 커뮤니티 주주는 바카라 커뮤니티의 보통주 (TRP : TSX, TRP : NYSE)에서 현재 소유권을 유지하고 새로운 Liquids Pipelines Company에서 보통주를 프로 레타 지분 할당을 받게됩니다. 이 거래는 바카라 커뮤니티의 캐나다 및 미국 주주들에게 면세가 될 것으로 예상됩니다.

바카라 커뮤니티는 20124 년 중반 주주 회의에서 거래에 대한 주주 승인을 구할 것으로 기대합니다. 이 거래는 법원이 승인 한 계약 계획을 통해 시행됩니다.Canada Business Corporations Act. 바카라 커뮤니티 에너지 주주 및 법원 승인 외에도이 거래는 캐나다 및 미국 세무 당국으로부터 유리한 세금 판결을 받고 필요한 규제 승인 및 기타 관례 마감 조건의 만족도를받습니다.

바카라 커뮤니티는 분리 기간 동안 소중한 고객에게 비즈니스 연속성과 신뢰할 수있는 서비스를 보장합니다. 분리 관리 사무소는 분리 계약 개발 및 거래가 완료되면 두 엔티티 간의 전환 서비스 계약을 포함한 성공적인 조정 및 거버넌스를 안내 할 것입니다..

거래, 투자자 프레젠테이션 자료 등에 대한 자세한 내용은 웹 사이트를 방문하십시오
www.바카라 커뮤니티energy.com/liquids-spinoff.

거래가 궁극적으로 발생하거나 발생하면 구조, 용어 또는 타이밍이 무엇인지.

어드바이저
RBC Capital Markets 및 JP Morgan Securities Canada는 바카라 커뮤니티의 재무 고문으로 활동하고 있습니다. Evercore는 바카라 커뮤니티 이사회의 재무 고문으로 활동하고 있습니다.

컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트
바카라 커뮤니티는 2023 년 7 월 28 일 금요일에 2 분기 재무 결과와 함께 오늘 발표를 논의하기 위해 원격 회의 및 웹 캐스트를 개최 할 예정입니다.

François Poirier, 바카라 커뮤니티 에너지 회장 및 최고 경영자; Joel Hunter, 부사장 및 최고 재무 책임자;

투자 커뮤니티 회원 및 기타 이해 당사자는 1-800-319-4610으로 전화하여 참여하도록 초대됩니다. 암호 코드가 필요하지 않습니다./투자자/이벤트/또는 다음 URL을 통해 :https://www.gowebcasting.com/12631.

바카라 커뮤니티 에너지에 대한 정보
우리는 North America가 의존하는 Energy의 이동, 생성 및 저장을 위해 노력하는 7,000 개 이상의 바카라 커뮤니티 문제 해결사로 구성된 팀입니다. 오늘날 우리는 그 바카라 커뮤니티를 더욱 지속 가능하고 안전하게 만들기 위해 조치를 취하고 있습니다.

바카라 커뮤니티의 Common Shares Trubes the Toronto (TSX) 및 NYSE (New York) 증권 거래소 상징 TRP. 자세한 내용은를 방문하십시오.바카라 커뮤니티Energy.com.

바카라 커뮤니티의 경영 리더십 팀에 대한 자세한 내용은 방문 :바카라 커뮤니티Energy.com/about/people

전진하는 정보
이 릴리스에는 미래 지향적 인 재무 정보 또는 재무 전망을 포함한 특정 미래 예측 정보가 포함되어 있으며, 이는 현재 및 잠재적 투자자가 미래 계획 및 재무 전망에 대한 경영진의 평가 및 전체 전망을 이해하도록 돕기위한 것입니다. 미래 지향적 인 진술은 특정 가정과 오늘날 우리가 알고 기대하는 것에 기초하며 일반적으로 예상, 기대, 믿음, 의지, 의지, 추정 또는 기타 유사한 단어와 같은 단어를 포함합니다..

미래 예측 진술은 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 실제 사건과 결과는 바카라 커뮤니티,이 릴리스 날짜 이후에 발생하는 거래 또는 이벤트와 관련된 가정, 위험 또는 불확실성으로 인해 크게 다를 수 있습니다.

우리의 미래 예측 정보는 특정 주요 가정을 기반으로하며 거래의 예상 혜택의 실현을 포함하여 위험과 불확실성이 적용됩니다. 필요한 모든 법원, 규제, 제 3 자 및 주주 승인을 포함하여 거래의 조건, 타이밍 및 완료;

실제 결과가 미래 예측 정보와 크게 다를 수 있으므로,이 릴리스에 표현 된 날짜에 제공되는 미래 지향적 인 정보에 과도한 의존을하지 않아야하며 미래를 사용해서는 안됩니다. 의도 된 목적 이외의 다른 것에 대한 지향적 정보 또는 재무 전망.www.sedarplus.ca및 미국 증권 거래위원회와 함께www.sec.gov.

비 GAAP 측정
이 릴리스는 미국 GAAP에 의해 규정 된 표준화 된 의미를 갖지 않는 비슷한 EBITDA를 의미하므로 다른 단체가 제시 한 유사한 조치와 비교할 수 없을 수 있습니다. 재무 제표에 제시된 가장 직접적으로 비슷한 조치는 세분화 된 수입입니다.www.sedarplus.ca바카라 커뮤니티의 프로파일에 따라.

미디어 문의 :
미디어 관계
media@바카라 커뮤니티energy.com
403-920-7859 또는 800-608-7859

투자자 및 분석가 문의 :
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@바카라 커뮤니티energy.com
403-920-7911 또는 800-361-6522

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1비슷한 EBITDA는 GAAP에서 표준화 된 의미가 없기 때문에 다른 회사가 제시 한 유사한 조치와 비교할 수없는 GAAP 측정치입니다. 재무 제표에 제시된 가장 직접적으로 비교할 수있는 조치는 세그먼트 소득입니다.
22022 년과 2021 년의 Liquids Pipelines 사업 부문을 제외한 연간 세그먼트 소득은 각각 25 억 달러와 57 억 달러였습니다. 2022 년과 2021 년 동안 Liquids Pipelines 사업 부문을 제외한 우리의 해마다 비슷한 EBITDA는 각각 85 억 달러와 78 억 달러였습니다.
32022 년과 2021 년의 Liquids Pipelines 바카라 커뮤니티 부문에 대한 연간 세그먼트 소득/(손실)는 각각 11 억 달러와 (16 억 달러)였습니다. 2022 년과 2021 년의 Liquids Pipelines 사업 부문에 대한 해마다 EBITDA는 각각 14 억 달러와 15 억 달러였습니다.

PDF 사용 가능 :http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/52bfefbe-fee8-4d2d-b6ac-ead5593bc7be


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